Agente contable en Costa Rica que simplifica su gestión

Es un agente de inteligencia artificial integrado en Alegra que le ayuda a consultar, analizar y trabajar con la información de su negocio mediante una conversación. Puede preguntarle por sus ventas, cuentas por cobrar o estado de resultados y recibir el reporte con su análisis en Excel, PDF o en su correo. También puede ayudarle a crear contactos, productos o borradores de factura. Usted le dice qué necesita con sus palabras y el agente le ayuda a resolverlo.

Puede pedirle reportes y consultas sobre ventas, estado de resultados, cuentas por cobrar, inventario, gastos, bancos y contactos. También puede solicitar que analice los resultados, compare periodos, los exporte en Excel o PDF, los envíe a su correo o programe un reporte recurrente. Por ejemplo: “Compare mis ventas de este mes con las del anterior”, “Muéstreme mis cuentas por cobrar vencidas” o “¿Qué productos tienen poco inventario?”. Cuanto más claro sea el periodo y el detalle que necesita, más útil será el resultado.

El acceso se habilita de forma progresiva mediante una lista de espera. Deje su correo y seleccione su perfil para recibir el aviso cuando pueda comenzar. Si ya usa Alegra, la activación se realizará en su cuenta cuando esté habilitada. Registrarse en la lista no significa que el acceso sea inmediato: le avisaremos por correo cuando sea su turno.

No. El agente de Alegra prepara el borrador de la factura y espera su confirmación antes de emitirla y enviarla a Hacienda. Usted puede revisar el cliente y su cédula, los productos, los montos y los impuestos, y solicitar ajustes antes de aprobar. Pedirle que prepare una factura no significa que ya se haya emitido: usted decide si continúa y puede detener la solicitud o ajustar el borrador antes de confirmar.

Sí. Puede hacerle preguntas desde Alegra o, cuando tenga habilitado el canal, por WhatsApp. Por ejemplo, puede preguntar cuánto vendió en la semana o pedir un análisis de sus ventas y continuar con preguntas sobre el resultado. Las respuestas se basan en la información registrada en Alegra, para que pueda consultar su negocio desde el celular.

La versión para gestionar varias empresas desde el Espacio Contador está en preparación. Puede registrarse en la lista de espera con el perfil “Soy contador” para recibir novedades sobre su disponibilidad. Esta funcionalidad se anunciará específicamente para el Espacio Contador.

El agente puede consultar información, elaborar análisis y ejecutar tareas como generar reportes o enviarlos a su correo cuando usted se lo pide. También puede ayudarle a crear registros y preparar borradores de factura. En el flujo de facturación, usted revisa la información y confirma antes de emitir. Programar un reporte recurrente no equivale a autorizar la emisión de comprobantes electrónicos.

El agente trabaja con la información de su empresa registrada en Alegra. Para proteger los datos personales, Alegra aplica medidas técnicas y organizativas destinadas a prevenir accesos no autorizados, pérdidas o usos indebidos. Puede consultar cómo se trata la información, las condiciones aplicables a proveedores e integraciones y sus derechos en la Política de privacidad de Alegra.

Puede pedirle gráficos y reportes visuales para comprender mejor sus cifras, como las ventas por producto o su evolución durante un periodo. Estas visualizaciones le ayudan a comparar resultados y detectar cambios en su negocio. También puede continuar la conversación para pedir otra comparación o profundizar en los datos del reporte.

También le ayuda a interpretarlos. Puede pedirle que compare periodos, identifique dónde se concentra el gasto o explique cómo evolucionan las ventas. Por ejemplo: “¿Mis ventas crecieron frente al mes anterior y qué productos explican el cambio?”. Su análisis le da un punto de partida para investigar y decidir, con base en la información disponible en su cuenta.

Sí. Puede solicitar reportes en Excel o PDF, o pedir que se envíen a su correo electrónico. Indique qué información necesita y de qué periodo: por ejemplo, “Genere el reporte de ventas de septiembre en Excel y envíelo a mi correo”. Así puede seguir trabajando con los datos o compartir el resultado con su equipo y sus clientes.

Sí. Puede programar tareas recurrentes para recibir información con la frecuencia que necesita. Por ejemplo, un resumen semanal de ventas o el estado de resultados de cada mes. Defina el reporte, la periodicidad y la forma de entrega, y revise la configuración de la tarea para comprobar que corresponde a lo que necesita.

El agente consulta la información registrada en su empresa en Alegra. Por eso, sus respuestas dependen de que sus ventas, gastos, pagos y demás registros estén completos y actualizados. Si una operación todavía no está registrada, no estará reflejada en el análisis. También ayuda indicar las fechas y el alcance de la consulta para evitar resultados de un periodo diferente.

No necesita aprender comandos especiales. Puede escribir como le hablaría a alguien de su equipo: “¿Cuánto me deben mis clientes?” o “Explíqueme mi estado de resultados de septiembre”. Si necesita un resultado más específico, agregue fechas, clientes o productos. También puede hacer preguntas de seguimiento y solicitar ajustes durante la conversación.

No. El agente de Alegra complementa el trabajo de su contador: facilita consultas, prepara reportes y análisis, y automatiza tareas recurrentes para que pueda dedicar más tiempo a asesorarle. Su contador aporta el criterio profesional, interpreta el contexto de su empresa y le orienta en las decisiones contables y fiscales. Con el agente, ambos tienen información a mano para trabajar juntos y tomar decisiones mejor fundamentadas.